این فیلم که به عنوان عزیز خدایان نیز شناخته می‌شود، دومین حضور گفتاری امیل یانینگز است. یانینگز در نقش خواننده اپرای مشهور آلبرت وینکلمن بازی می‌کند، که هر بار در وین زادگاهش اجرا می‌کند، با تشویق‌ها، دست‌زدن‌ها و پیشنهادات عاشقانه روبرو می‌شود. اما زمانی که به تور آمریکای جنوبی می‌رود، فاجعه‌ای رخ می‌دهد. آب و هوای گرم باعث می‌شود وینکلمن در صحنه صدایش را از دست بدهد، که با هو کردن و صداهای تحقیرآمیز مواجه می‌شود. ناامید به اروپا برمی‌گردد، جایی که به زودی متوجه می‌شود هیچ‌کس از آنچه در آمریکای جنوبی اتفاق افتاده، خبر ندارد. او قصد دارد بازنشسته شود تا از تحقیر بیشتر جلوگیری کند، اما دوباره به صحنه کشیده می‌شود - جایی که به طرز معجزه‌آسا صدای زیبا وینکلمن بازمی‌گردد.