جانی فدورا و آلیس کلاه آبی

این بخش داستان عاشقانه دو کلاهی را روایت می‌کند که در ویترین یک فروشگاه به هم عاشق می‌شوند. وقتی آلیس فروخته می‌شود، جانی خود را وقف پیدا کردن او می‌کند. در نهایت، به طور تصادفی دوباره همدیگر را ملاقات می‌کنند و با هم، در کنار هم، به خوشبختی زندگی می‌کنند. خواهران اندروز آوازها را ارائه دادند. مانند سایر بخش‌ها، این قسمت نیز بعداً به صورت سینمایی منتشر شد.