سرباز صادق استرلینگ نمی‌دانست چگونه درباره منبع اطلاعاتش، الاغ سخنگو، فرانسیس، دروغ بگوید، بنابراین او به عنوان یک دیوانه مورد رفتار قرار گرفت و به موقعیت‌های خنده‌دار یکی پس از دیگری هدایت شد، جایی که الاغ تنها کسی بود که به نظر می‌رسید در عقل خود است. در این فرآیند، الاغ به کشف یک جاسوس، ماریین، که خود را در جنگل‌ها گم کرده نشان می‌داد، اما در واقع...