دیوید فیلیپس (پاتریک مک‌نی) در خیابان‌های تاریک منطقه لایم‌هاوس لندن در حال فرار است و دو مرد مسلح او را تعقیب می‌کنند. او به یک تلفن عمومی می‌رسد و تماسی با دیک بارتون (دان استنارد) برقرار می‌کند، اما قبل از اینکه بتواند گزارش دهد، صدای شلیک به گوش می‌رسد. بارتون باید بفهمد فیلیپس چه چیزی را کشف کرده که باعث مرگش شده است. فیلیپس مأمور حفاظت از پروفسور میچل (پرسی والش) و توسعه جدید او، یک پرتو که قادر به انفجار هر عنصر ناپایدار در هواپیما در حین پرواز است، بوده است. میچل هدف ربایش سرگئی ولکوف (مینهارت مائور)، یک مأمور خارجی از اروپا شرقی، قرار گرفته است که بخشی از نقشه‌ای بزرگتر و بسیار شیطانی برای نابودی انگلستان و تضعیف اروپا غربی است. اوضاع پیچیده‌تر می‌شود زیرا دختر میچل (جویس لیندن) نیز ربوده شده و بارتون باید با همکار زن فریبنده ولکوف، آنا (تامارا دنی) مقابله کند.