در دوران جنگ سرد، دبیر دیپلماتیک مایک کلس باید یک پیام حاوی اطلاعات فوق‌سری را بازیابی کند. اما وقتی به محل ملاقات، یک ایستگاه قطار در سالزبورگ می‌رسد، تماس او مرده پیدا می‌شود و پیام در هیچ‌جا یافت نمی‌شود. بدون هیچ مظنونی در دید، کلس باید از روابط نامشخص خود با دو زن عبور کند و در جستجوی اسناد، از دام‌های فریب، خرابکاری و جاسوس‌ها دوری کند.