زندگی کاملاً جدیدی برای کارمند راه‌آهن ورنر نوردهاوس آغاز می‌شود زمانی که او با کارگردان جذاب تئاتر واریته، کارنا روده، ملاقات می‌کند. او متوجه می‌شود که ورنر یک استعداد بزرگ در رقص است و مصمم است او را برای تئاترش جذب کند. کارنا می‌خواهد ورنر زندگی‌اش به عنوان یک راننده قطار را رها کند و به عنوان هنرمند برای او در هامبورگ آموزش ببیند - تصمیمی که زندگی‌اش را به کلی دگرگون می‌کند...