در سال ۱۸۶۹، پس از جنگ داخلی، تگزاس هنوز به اتحادیه بازنگشته بود و کارپت باگرها، که پشت حمایت قانونی ارتش اشغالگر اتحادیه پنهان شده بودند، بر ایالت تسلط یافته بودند. کاپیتان فدرال پورتر، یک تگزاسی، باید دستورات را علیه مردم خود اجرا کند. او رهبر شورشی بن وستمن را که می‌داند بی‌گناه است و به قتلی متهم شده، به دست می‌آورد. در تلاش برای اثبات بی‌گناهی‌اش، پورتر خود به یک مرد تحت تعقیب تبدیل می‌شود.