یک بار بود

پرنسس ایلیریا که تمام خواستگاران خوب را رد کرده است، شروع به علاقه‌مندی به یک کولی می‌کند که در نزدیکی قلعه پرسه می‌زند و در واقع هیچ‌کس جز پرنس دانمارک با دوستش، کاسپر روگات، نیست. پرنس او را با اسباب‌بازی‌های جادویی‌اش، یک جغجغه و یک کتری مسی، فریب می‌دهد و قیمت آن یک بوسه و یک شب در اتاق پرنسس است. کاسپر کوتوله مطمئن می‌شود که پادشاه از این 'ماجرا' مطلع شود و پرنسس توسط پدرش از قلعه بیرون انداخته می‌شود.