مُرَکّب سیاه بر روی پوست لطیف

دانشمند پروفسور دکتر فرانز هرگارتن باید دوست بازیگوشش، لیسای بلوند، را در خانه بگذارد، زیرا او باید اسناد بسیار مهم و انفجاری را از آلمان به نیویورک به عنوان حامل و پیک مهم یک سازمان خاص منتقل کند. یک کشتی اقیانوس‌پیما به عنوان وسیله حمل و نقل انتخاب می‌شود. نیروهای امنیتی آلمان قرار است او را همراهی کنند و از او در برابر غریبه‌های ناخواسته محافظت کنند. به زودی هرگارتن متوجه می‌شود که برخی از عوامل قدرت‌های متخاصم که همچنین به اسناد محرمانه علاقه‌مند هستند، در پی او هستند و از هر ترفند و سلاحی که قابل تصور است استفاده می‌کنند - از جمله زنان.