پل لارنس، مردی از طبقه کارگر است که با کارا رابطه دارد، در یک فروشگاه بزرگ در سیدنی پیراهن می‌فروشد و رویای تحصیل در مدرسه هنر را در سر دارد. کارا به لندن می‌رود و پل به شاگردی طراح ماری روزفیلد درمی‌آید. از این طریق او وارد 'مجموعه'، دنیای جامعه هنری سیدنی می‌شود. روزفیلد با مارک برونوسکی، هنرمندی که از پل می‌خواهد طراحی صحنه‌ای برای کارگردان بریتانیایی، جان ال. فردریکس، انجام دهد، دوست است. پل با کمک دانشجوی هنر تونی براون، که با دختر عموی پل، کیم سیلوستر، در رابطه است، شروع به یک رابطه همجنس‌گرایانه می‌کند. مادر کیم، پگی، با برونوسکی رابطه دارد.