آسمان قرمز در صبح

قبل از رفتن به جنگ جهانی دوم، فرانک آرنولد (ریچارد کرننا) همسرش، آن (کلر بلوم) و پسرش، جاشوا (ریچارد توماس) را به نیومکزیکو منتقل می‌کند. جاشوا در جا افتادن مشکل دارد و خود را در یک جامعه عمدتاً لاتین‌تبار اقلیت می‌یابد و مادرش نیز وضعیت بهتری ندارد و برای مقابله با تنهایی‌اش به مصرف روزافزون الکل روی می‌آورد. در نهایت، جاشوا دوستانی پیدا می‌کند و شروع به سازگاری می‌کند، اما اخبار بد از خارج تهدیدی برای آنچه که به دست آورده است، به وجود می‌آورد.