پس از یک سری قتل‌ها، اهالی روستای شتتل، مرتکب فاسد، کنت میترهاوس را می‌کشند. پانزده سال بعد، سیرک شب‌ها در روستای مبتلا به طاعون ظاهر می‌شود و هنرمندان آن شامل معشوقه، فرزندان و پسرعموهای میترهاوس هستند. آنها به شتتل آمده‌اند تا آخرین کلمات کنت را محقق کنند، یک نفرین شیطانی و وحشیانه از مرگ و ویرانی بر کسانی که در به دار آویختن او شرکت کرده‌اند. کودکان شتتل هدف انتقام وحشیانه و ویرانگری قرار می‌گیرند در حالی که سیرک خون‌آشام برای مرگبارترین نمایش خود تمرین می‌کند.