گرگ راکوف

یک مرد در اتاقش نشسته است. او لباس‌های معمولی و چکمه‌های جنگی پوشیده است. با بی‌اشتیاق روی یک پاستیل شکل گربه مکسره می‌کشد. گربه با کمان قرمز تزیین شده است. یک آناناس وارد صحنه می‌شود، بعدها اسب پرسلانی هم به صحنه می‌آید. بیرون، قطار در میان برف ترقه می‌کند. نسخه‌ای از آهنگ مردمی آلمانی «Der Graf von Rüdelsheim» در پس‌زمینه پخش می‌شود.