زندگی گناه‌آلود فرانیسک باولا

انتهای دهه سی. ویلیک لیزون، سلوکی کامل از شیلز، همراه با گروه بازیگران و سیرک خود نمایشی در محوطه‌های کارگران انجام می‌دهد. شخصیت اصلی فرانیسک باولا است، شخصیتی از حکایات عامه. داستان باولا در جریان قیام‌های سیلز آغاز می‌شود. هنرمندان محوطه‌نشین تصاویر روشن از سال‌های مدرسه فرانک، کار او در معدن، فعالیت‌های کمونیستی، زندانی‌شدن و فقر دائمی او را به تصویر می‌کشند. تخیل با واقعیت درهم‌آمیخته است