موسکو در هادسون

یک سیرک روسی به ایالات متحده سفر می‌کند. یک دلقک می‌خواهد فرار کند اما شهامت ندارد. دوستش که ساز ساکسیفون می‌زند اما تصمیم به فرار می‌گیرد در میان فروشگاه Bloomingdale's این تصمیم را می‌گیرد. او توسط نگهبان سیاه پوست دوست‌داشته می‌شود و از پشت پیشخوان عطر عاشق مهاجر ایتالیایی می‌شود. ما زندگی او را دنبال می‌کنیم، چگونه از طریق رویاهای آمریکایی پیش می‌رود و به دنبال کار به‌عنوان موسیقیدان می‌گردد.