کاراگاه اف بی آی پاری با دوره بدی روبه رو است: شریکش بازنشسته شده و همسرش او را ترک کرده است. در بررسی سرقت از مغازه اسلحه، با شریک جدیدش سینکلیر به نقشه ای برای نابود کردن شهر شیکاگو بر می خورند. مظنون اصلی، فرد تازه وارد ویتنامی است که تجربه پژوهش سلاح دارد و عداوتی نسبت به آمریکا دارد. آیا او همان مرد است که می جویند؟ و آیا قبل از دیر شدن می توانند او را پیدا کنند؟