بیلی دانکن معلم رقص است که به سختی روزگار می‌گردد. پس از اشتباهی با قانون، قاضی او را به ۵۰۰ ساعت خدمت اجتماعی محکوم می‌کند. مأموریت او؟ آموزش رقص به اییایاس و پاپوس در یک کلیسای ارتدکس یونانی محلی. به زودی بیلی که با نام «خَنایگاه بیگانگان» شناخته می‌شود در عشق با آلکسیای کونستاراکیس دختر یکی از مومن‌های ثروتمند کلیسا غرق می‌شود و با کمک پدر کریسِ کشیش علاقه‌مند و کارکشته، الهام می‌گیرد تا دوباره به رقص بپردازد و شانس عشق را تجربه کند.