خط داستانی
این مستند به دنبال آهنگساز و رهبر ارکستر ایگور استراوینسکی در خانهاش در کالیفرنیا، در لندن و در هامبورگ است که در آنجا یک تمرین ارکستر را رهبری میکند. شامل گفتگوهایی با انواع دوستان و همکاران موسیقی است. همچنین شامل تصاویری از استراوینسکی و بالانچین است که در مورد واریاسیونها (به یاد آلدوس هاکسلی) صحبت میکنند و باله آپولو را با سوزان فارل تمرین میکنند.