با نگاهی متفاوت به او به عنوان عجیب نگاه می شود، اردک خردسال و فقیر وقتی خانواده اش برای زمستان به سوی جنوب پرواز می کنند رها می شود. اردک با دوستی گرم دل رہوند Runabout Rabbit می یابد اما به زودی متوجه می شود با خرگوش ها جور نیست. اما پس از تغییری شگفت انگیز، اردک زشت می آموزد گاهی تفاوت داشتن می تواند زیبا باشد.