مردی به توهمات دچار می شود زیرا به زنی که از دست داده است خیالی دل می بندد و از واقعیت دور می شود. دختری که در منطقه تفریحی فرسوده با او ملاقات می کند با توهم های مرد به آرامش می رسد. تنها هنگامی که این دو که به هم تمایل دارند همچون محو کردن مرز بین خود و دیگری، در بازی خطرناکی با بمب زمان شرکت می کنند واقعیت را حس می کنند. جلوه های صوتی و تصویری با دقتی چندگانه، مانند باران و رطوبت، استفاده عمدی از رنگ قرمز در طرح رنگ و ترانه پاپی که زن هم می زند، به تداوم روایت مفهومی کمک می کند