در منچازیای شمالی، یون کیورانی است که به رابطه پسرش جی-ریونگ با گئوم-وآی دختر چینی گرفتار است. خدمتکار او ایل-چون و همسرش جی-ریونگ را به کره می‌فرستند و گئوم-وآی را می‌کشند. سپس یون را به قتل متهم می‌کنند و از او باج‌خواهی می‌نمایند. جی-ریونگ از Kaeseong برمی‌گردد تا مرگ گئوم-وآی را بررسی کند و دوستش یون-چو به او کمک می‌کند. اما ایل-چون و همسرش به یون و ثروت او چشم دوخته‌اند و برای به دست آوردن آن از هیچ مکر و حیله‌ای دریغ نمی‌ورزند. زندگی یون و جی-ریونگ در خطر است اما در نهایت یون-چو ظاهر می‌شود و ایل-چون و همسرش را از میان برمی‌دارد و جی-ریونگ به مرگ گئوم-وآی پاسخ می‌دهد