خط داستانی
فیلمی که در سال پنجاه و هفت اتفاق می افتد و آنا مگونانی را در آمریکا به تصویر می کشد که به مراسم اعطای اسکار دعوت شده است و بت دویس فرصت را به دست می آورد تا با او ملاقات کند و برای چای به خانه اش دعوتش کند. با کمک مترجم دو بازیگر به یکدیگر تعارف می کنند و داویس که در اختیار برخی از فیلم هایشان است، پیشنهاد می دهد با مگنانی آن ها را با هم تماشا کنند. شام اما به ناگهان مسیر نامنتظره ای به خود می گیرد. آنا مگنانی و بت دویس در حقیقت با هم ملاقات کرده اند و سال هاست نامه های اسرارآمیز را با هم مبادله کرده اند. دیدارشان نقطه آغاز کمدی تلخ و شیرینی است درباره زندگی هنرمندان استثنایی و «مشکل»، که بخشی از فیلم در رنگی و بخشی در سیاه و سفید می گیرد و به صورت دقیق به عکاسی فیلم های سال های پنجاه اشاره می کند.
