در قرن پنجم بریتانیا، مرلین جوان برای یافتن جایگاه خود در سرزمین آشنا تحت آموزش جادوگر محلی، «جادوگر»، تلاش می‌کند. او باید با دوست سابق شرور خود، ونداگر، که با یک پادشاه جنگی فئودالی برای تسخیر تمام بریتانیا با استفاده از ارتش اژدهای پرنده توطئه می‌کند، مقابله کند. تنها مرلین با اتحاد شاهزاده محلی، اوتر و اینگرین و یک جفت الهه‌های اسرارآمیز می‌تواند قدرت متوقف کردن شر را از تسلط بر سرزمین داشته باشد.