در اواخر دههٔ شصت و اوایل دههٔ هفتاد و دهه‌ها پیش از اینکه نيروانا، ماکروسافت و استارباکس سیاتل را به نقشه بیاورند، محلهٔ آفریقایی-آمریکایی مرکزیِ سیاتل با نام محلهٔ مرکزی به صداهای سول و میخانه‌های پر از جمعیت در هر شب پر می‌کرد. با آغاز قراردادهای موسیقی بزرگ و حضور در تلویزیون، و دیدار با چهره‌هایی مانند کرتیس میفیلد و استیوی وندر، مردم خواهان دیسکو بودند و صحنه به فراموشی رفت. روایت این مستند با صدای راهنمایی سیدنیِ محلی سِر میکس-اَلت روایت می‌شود.