خط داستانی
وقتی پسری کلاس ششمی به نام کیو در مدرسه به خاطر داشتن پدران همجنسگرا مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، هاوارد، پدرخواندهاش که نوازندهی پرشور ترومپت جاز است، باید با کابوسهای آزار و اذیت در دوران کودکی خود روبرو شود تا بتواند به پسرش احساس امنیت بدهد.