خط داستانی
داستان موسیقیدان استقراگرا و بلوز مردمی، جان کنراد با نام مستعار در اختیار گروهانِ جادوگر، درویش به نام پول جیمز در تور از تگزاس تا لویزیانا را دنبال میکند؛ در حالیکه سعی دارد پول کافی برای پشتیبانی از فرزند درشکوهِ ناخواستهاش فراهم کند. در سفرش با همصداهای موسیقی، صاحبان مغازههای هانکی تون و مکتبگراهای مذهبی روبهرو میشود. آنها با هم به کاوش در بندگیها، تردیدها، امیدها و شیاطین خود میپردازند، یا همانطور که دوست جان، اسکات بیرم، میگوید: «ما میتوانیم از اشتراک درد یکدیگر شادی نمایید!»