میلو دختری شش ساله است که در تعطیلی است این به معنی تفریح نیست زیرا او باید در خانه بماند در حالی که مادرش کار می کند تولیو پسری مرموز او را دعوت به بازی می کند تخیلاتشان به تدریج واقعیت پیرامونشان را تسخیر می کند