خط داستانی
در شب یک جمع خیریهٔ گالری نوای بلند نوح نقاش همجنسگرا پنجاهساله در حال آماده شدن برای سخنرانی طولانی است در ساعات قبل از روی صحنه او در کنار کی باوفایش به بازگشت داستانهای پشت آثار تحسینبرانگیزش میپردازد با هم مسیر زندگی نوح را دنبال میکنند؛ کودکی جراحتخورده از تروما، رابطهٔ پرتنش با مادر سواستفادهگر، مبارزات با اعتیاد و اشتیاق به عشقی که از دست رفته است با تاریکی شب حدود خیال و واقعیت در هم میآمیزند وقتی نوح بالا میرود درخشش گذشته به سطح میخزد او غرق میشود و وارد رویاگونی آخرین فروغ عاطفی میشود که با او همراه بوده است