منچستر، حال. مایکل زمان خود را بین مرکز شغلی و بار تقسیم می‌کند. یک ملاقات تصادفی با لی، معرفی به عمویش ایان و یک شب سنگین در بار به شغلی در درب یک سالن ماساژ در ناحیه شمالی منجر می‌شود. پس از مشاهده مرگ خشونت‌آمیز یکی از مشتریان، مایکل دچار یادآوری‌های خونین می‌شود و احساس می‌کند که به دنیای نیمه‌تاریکی کشیده می‌شود که نمی‌فهمد اما به طرز غیرقابل‌مقاومتی جذاب است. وقتی او در نهایت متوجه می‌شود که در اتاق زیر Cloud 9 چه می‌گذرد، زندگی مایکل هرگز مانند قبل نخواهد بود.