این فیلم که برای پرسنل نظامی و غیرنظامی در موقعیت‌های حساس در خارج از کشور تهیه شده است، سه نمایش کوتاه را نشان می‌دهد که در آن عوامل خارجی آمریکایی‌ها را به انتقال اطلاعات ارزشمند به شوروی یا چین سرخ ترغیب می‌کنند. این فیلم بر لزوم احتیاط در برابر غریبه‌های به ظاهر دوستانه تأکید می‌کند، چه در اروپا و چه در ژاپن.