چیکو و آنا به یک آپارتمان در سائو پائولو نقل مکان می‌کنند. در حین باز کردن جعبه‌ها، آنا یک نوار کاست پیدا می‌کند. این نوار ترکیبی است که کلاریس ۲۰ سال پیش برای شوهرش دانیل ساخته بود. با وجود فاصله زمانی، هر دو داستان به طرز منحصر به فردی به هم می‌رسند.