مارکوس و خانواده‌اش به عنوان کارگران مزرعه کار می‌کنند. در حالی که پدر و برادرش وظایف سنگین‌تر را انجام می‌دهند، مارکوس در خانه می‌ماند و نزدیک مادرش است. هر یک از آن‌ها آینده‌ای برای خود دارند، اما مارکوس منتظر کارناوال است، تنها لحظه‌ای که می‌تواند خود واقعی‌اش را نشان دهد. مرگ ناگهانی پدرش خانواده‌اش را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. صاحب مزرعه آنها را تحت فشار قرار می‌دهد تا بروند، در حالی که مادر مارکوس او را تحت فشار می‌گذارد تا کار در زمین‌ها را بر عهده بگیرد. مارکوس که به نام مارلین توسط سایر نوجوانان شهر شناخته می‌شود، هدف تمایل و تبعیض است.