سازاها ناتسوکی شکارچی پنهانی فقیر است در دنیایی که موجودات و انسان‌ها با هم زندگی می‌کنند. اغلب پرونده‌های او مربوط به موجوداتی است که حقوق انسان‌ها را نقض می‌کنند و قانون آن‌ها را از همسایگان قدرتمندتر حمایت می‌کند. ناتسوکی نیمی انسان و نیم هیولای گربه‌نما است و میان دو جامعه راه می‌کوبد تا هر دو را درک و尊重 کند و به اجرای قانون بپردازد. او توسط یک آواره گرگ به نام بتانن که از عشق به او ترس دارد و گرگ دیگری به نام تامی و شیطان کایبی به نام ساکورا که نقشه‌های خود را دارد و قصد دارد ناتسوکی را بخورد تا با دم‌هایش قدرت جادویی‌اش را کامل کند، همراهی می‌شود.